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En pleine guerre froide, James Bond se voit confier la mission de faire passer à l'Ouest une jeune femme russe nommée Tatiana Romanova ainsi qu'un lecteur de déchiffrement conçu par les Soviétiques. Cependant, cela s'avère être un piège tendu par l'organisation criminelle du SPECTRE, qui entend venger la mort du Dr. No et s'emparer du lecteur…