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Dans une petite ville sainte d'Iran, Ali, un adolescent d'une quinzaine d'années, vit chez ses parents.A la suite d'une dispute avec son père, un homme très pieux, le garçon s'enfuit dans le désert. C'est là qu'il entend pour la première fois de sa vie le son de la musique : c'est un berger qui joue du Nêy (flûte en roseau). La vie d'Ali va en être bouleversée.Rejeté par son père (pour qui la musique est un pêché) et protégé par sa mère, il se rend à Téhéran...