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XIXe siècle, dans la campagne française. John McBride doit déterminer si le cadavre d'un adolescent de quatorze ans, retrouvé dans les bois, est l'oeuvre d'un homme ou d'une bête. Il est hebergé par un riche propriétaire terrien, Seamus Laurent et sa femme, Isabelle. Eux-mêmes sont désemparés car leur fils, un ami de la victime, a disparu depuis deux semaines. Isabelle va trouver du réconfort dans les bras de John tandis que ce dernier va devoir affronter les horreurs de son passé.